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미국의 경제성장으로 동반 상승하는 목재 시장 ♥ #김지윤

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미국의 경제성장으로 동반 상승하는 목재 시장 | 2018-06-05 17:53:57

- 2017년 기준 목재 제품 시장 규모 총 67억 달러 -

- 미시간 주 사무용 목재 가구 제조업 미국 전체 1위 –




목재 제품 시장 동향


 ㅇ (시장 규모) 미국 노동부가 5월 발표한 노동지표에 따르면 신규 고용자수는 223,000명임. 5월 실업률 또한 3.8%로 기존 예상치인 3.9%를 밑돌면서, 완전 고용 상태에 근접했다는 분석이 잇따르고 있음


 ㅇ 이에, 신규 오피스 빌딩 건설 증가로 건축자재와 책상과 같은 사무용 가구에 대한 수요도 동시에 증가하고 있음.  IBIS World는 목재 제품의 시장규모가 2023년까지 지속적으로 유지되며 향 후 5년간 1억 달러가 증가한 68억 달러 규모의 시장으로 성장할 것으로 전망

 

 ㅇ 2017년 목재 제품 시장 규모는 총 67억 달러로 이 중 연료용 목재 (Wood stock and fuel) 31.7%, 건축자재 (Architectural products) 21.4%, 가정용 가구 (Home furnishing) 19.8%, 바구니, 릴 및 스토퍼 (Baskets, reels and stoppers) 9.9%, 공구 및 핸들 (Tools and handles) 7.8%, 기타 (Other) 4.7% 및 스포츠 제품 (Sporting foods) 4.7%를 차지하는 것으로 집계

  -  주요 판매 거래처로는 소매업자 (Retailers) 28.3%, 도매업자 (Wholesalers) 23.2%, 건축 도급업자 (Building Contractors) 18.9%, 수출용 (Exports) 14.8%, 비즈니스 (Business) 12.0%, 기타 (Other) 2.8% 순임  

목재 제품 시장 구성표 및 매출이익 전망

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자료원 : IBIS World


 ㅇ (주요 생산기업) IBIS World에 따르면 2017년 기준 미국 내 총 6,500개의 목재 제품 생산 업체가 있으며, 이 중 Sonoco Products Company 2.4% 및 American Wood Fibers 1.7%로 가장 눈에 띄는 점유율을 가지고 있는 것으로 집계됨     

  -  미국 사우스 캐롤라이나 주 하츠빌 (Hartsville) 시에서 시작된 Sonoco Products Company는 글로벌 포장기업으로 다양한 포장용기, 소비재 및 산업용 포장지를 전문적으로 생산.

  -  American Wood Fibers는 목분 (Wood Flour)과 팻밥 (Wood Shavings)을 생산하는 기업으로 현재 매년 10억 파운드 (Ib) 이상의 목질 섬유를 소비자들에게 제공하고 있음


 ㅇ (목재 제조기업분포) 목재 제품 제조시장은 플로리다, 조지아 및 놀스캐놀라이나 주가 위치한 동남부 지역이24% 밀집률을 보임. 동남부 지역이 차지하는 인구 비율이 미국 인구의 약 4분의 1이며 1인당 소득이 높은 조지아 주 아틀란타 시와 플로리다 주 마이애미 시를 중심으로 제품 수요가 빠르게 확대되고 있음

  -  비교적 온화한 날씨와 산림지의 비율이 높아 동남부 지역에 미국 전체의 약 50%에 해당하는 벌목 업체와 제재소가 진출해 있음


 ㅇ 이 외 , 위스콘신, 인디애나, 미시간, 오하이오 주가 위치한 오대호 (Great Lakes)지역이 캐나다와 인접하고 수출이 용이하다는 점이 부각되면서 미국 전체의 약 19.0%의 목재 제조산업이 위치해있음

목재 제품 제조기업 분포도

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자료원 : IBIS World


미시간 주 목재 산업 동향


 ㅇ 미시간 주의 주요 도시 중 하나인 Grand Rapids 시는 풍부한 목재 자원을 바탕으로19세기부터 가구산업이 발달. 이에, 가구의 도시 (Furniture City)로 불리며 사무용 가구산업이 특히 발달

  -  미시간 주 Department of Natural Resources가 발표한 “Forest Products Industries’ Economic Contributions to Michigan’s economy – 2017”에 따르면 사무용 목재 가구 제조업 (Wood Office Furniture Manufacturing)이 미국 전체 1위를 차지하는 것으로 나타남    

   *   주요 사무용 가구 업체로는 가구계의 BIG 3로 불리는 Steelcase, Herman Miller, Haworth가 Grand Rapids 인근 지역에 위치함. 그 외 70여개의 중소 업체가 분포해 있음

3사 주요 사무용 가구 제품

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자료원 : steelcase.com / hermanmiller.com / haworth.com

 ㅇ 미시간 주 정부는 2013년 목재 제품 제조 산업 활성화를 위해 5년 장기 계획을 발표함으로써 공공 및 민간 정책, 각종 프로그램 투자를 적극적으로 검토 

  -  국가 및 지역 경제에 미치는 목재 산업의 경제적 영향을 200억 달러로 확대

  -  미시간 주 목재 산업의 수출 부가가치 창출 규모를 최대50%로 확대

   *   Michigan Department of Natural Resources가 발표한 자료에 따르면 미시간 주 목재 제품 총 수출규모는 1억 6,140 만 달러임. 이 중, 캐나다 7,420 만 달러, 중국 3,230 만 달러, 독일 840만 달러, 일본 660 만 달러, 멕시코 500 만 달러 순임 

   *   목재 제품 외 2016년 종이류의 수출 규모는 3억 2,190 만 달러로 집계되며, 가구 제품은 5억 4,120 만 달러로 집계됨

2016년 미시간 주의 목재 제품 연간 총 수출

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자료원 : Department of Natural Resources

  -  목재 산업에 접목되는 일자리10% 확대를 통해 고용 증가 전망. 2012년 고용인원인 34,204 명을 넘어2018년 총 37,624명에 근접할 전망   


미국 목재 제품 수입 규제


 ㅇ 목제품의 경우 미국으로 수출 시 반드시 미국표준협회(American National Standards Institute, ANSI) 규정을 준수해야 함. 목제품 중 건축용일 경우 미국상무 부 (U.S Department of Commerce)가 발표한 판재 표준인 PS-1 또는 건축에 적합한 목재 제품 성능을 정해놓은 APA (The Engineered Wood Association)의 PRP -108 (구조용 판재의 성능 표준 및 품질관리 정책) 기준을 따라야 함


 ㅇ 또한 , 미농무 부는 불법으로 벌채된 목재 제품 수입을 방지하고 미국 목재산업을 보호하기 위해 레이시 법령 (The Lacey Act)에 따라 모든 목재 제품의 식물 종과 원산지에 대한 세관 신고를 의무화하고 있음  


미국 수입 동향


 ㅇ HS Code 4401 (Fuel Wood in Logs, Faggots etc)을 기준으로 2017년 미국 시장의 전체 수입 규모는 약 1억 1,120만 달러로, 전연 대비 11.4% 증가함. 2017년 해당 품목의 대미 수출 최대 규모 국가는 캐나다로 약 8,920만 달러 수출하며 전체의 79.6% 차지

HS 4401 기준: 미국 시장 내 수입 현황: 연간 기준

(단위: 십만 달러)

순위

국가

2015년

2016년

2017년

비중

비중

비중

총 수입액

1,084

100

1,005

100

1,120

100

1

캐나다

916

84.5

798

79.3

892

79.6

2

프랑스

40

3.7

44

4.4

71

6.4

3

에스토니아

31

2.9

25

2.6

34

3.0

4

라트비아

30

2.8

43

4.3

31

2.8

5

온두라스

21

2.3

42

4.2

19

1.8

자료원: Global Trade Atlas

 ㅇ HS Code 9403 (Furniture)을 기준으로 2017년 미국 시장의 전체 수입 규모는 약 233억 5,384만 달러로, 전연 대비 9.1% 증가함. 2017년 해당 품목의 대미 수출 최대 규모 국가는 중국으로 약 113억 1,130만 달러 수출하며 전체의 48.4% 차지

 HS 9403 기준: 미국 시장 내 수입 현황: 연간 기준

(단위: 백만 달러)

순위

국가

2015년

2016년

2017년

비중

비중

비중

총 수입액

20,329

100

21,402

100

23,353

100

1

중국

9,549

47.0

10,142

47.4

11,311

48.4

2

베트남

2,884

14.2

3,025

14.1

3,373

14.5

3

캐나다

2,132

10.5

2,386

11.2

2,423

10.4

4

멕시코

1,108

5.5

1,115

5.2

1,108

4.8

5

말레이시아

655

3.2

645

3.0

712

3.1

자료원: Global Trade Atlas

 

□ 시사점


 ㅇ 미국경제가 완만한 회복세를 보임에 따라 일반가정 및 산업에서 다양한 형태의 목재 제품을 구매하기 위한 소비지출이 더욱 확대될 전망. 이에, 기존 시장에서 유통되고 있는 제품들과 내구성, 품질 등 차별화된 장점으로 시장 공략 계획 수립 필요

   -  특히 고가의 디자이너 목재 제품과 중국, 배트남, 말레이시아 등 중저가형 목재 제품과의 경쟁이 치열할 것으로 전망


 ㅇ 미국은 자국의 목재 산업을 보호하기 위해 수입 목제품에 사용된 식물 종과 최종 제품의 원산지까지 철저히 관리하고 있음으로 국내 기업의 원활한 수출을 위해 관련 제품 인증 및 수출 서류를 면밀히 준비할 필요가 있음

 

자료원 : Kotra 디트로이트 무역관 보유 종합 자료, Global Trade Atlas, steelcase.com, hermanmiller.com, haworth.com, Department of Natural Resources, IBIS World, APA, American National Standards Institute

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