홈 > 구글앱 > 무역뉴스

무역뉴스

미국의 경제성장으로 동반 상승하는 목재 시장 ♥ #김지윤

김지윤 아산정책연구원, 김지윤 박사, 김지윤 박사 나이, 김지윤 아산정책연구원 나이, 아산정책연구소 김지윤, 김지윤 정치학박사, 김지윤 좋은연애연구소 소장, 아산정책연구원, 김지윤 김어준, 뉴스공장 김지윤, 김준형, 김지윤 나이, 김지윤 골퍼, 김지윤 프로, 연구인 김지윤나이, 어쩌다 어른 김지윤, 김동엽, 김지윤 바이올린, 김지윤 선수, 김지윤


미국의 경제성장으로 동반 상승하는 목재 시장 | 2018-06-05 17:53:57

- 2017년 기준 목재 제품 시장 규모 총 67억 달러 -

- 미시간 주 사무용 목재 가구 제조업 미국 전체 1위 –




목재 제품 시장 동향


 ㅇ (시장 규모) 미국 노동부가 5월 발표한 노동지표에 따르면 신규 고용자수는 223,000명임. 5월 실업률 또한 3.8%로 기존 예상치인 3.9%를 밑돌면서, 완전 고용 상태에 근접했다는 분석이 잇따르고 있음


 ㅇ 이에, 신규 오피스 빌딩 건설 증가로 건축자재와 책상과 같은 사무용 가구에 대한 수요도 동시에 증가하고 있음.  IBIS World는 목재 제품의 시장규모가 2023년까지 지속적으로 유지되며 향 후 5년간 1억 달러가 증가한 68억 달러 규모의 시장으로 성장할 것으로 전망

 

 ㅇ 2017년 목재 제품 시장 규모는 총 67억 달러로 이 중 연료용 목재 (Wood stock and fuel) 31.7%, 건축자재 (Architectural products) 21.4%, 가정용 가구 (Home furnishing) 19.8%, 바구니, 릴 및 스토퍼 (Baskets, reels and stoppers) 9.9%, 공구 및 핸들 (Tools and handles) 7.8%, 기타 (Other) 4.7% 및 스포츠 제품 (Sporting foods) 4.7%를 차지하는 것으로 집계

  -  주요 판매 거래처로는 소매업자 (Retailers) 28.3%, 도매업자 (Wholesalers) 23.2%, 건축 도급업자 (Building Contractors) 18.9%, 수출용 (Exports) 14.8%, 비즈니스 (Business) 12.0%, 기타 (Other) 2.8% 순임  

목재 제품 시장 구성표 및 매출이익 전망

external_image  external_image

자료원 : IBIS World


 ㅇ (주요 생산기업) IBIS World에 따르면 2017년 기준 미국 내 총 6,500개의 목재 제품 생산 업체가 있으며, 이 중 Sonoco Products Company 2.4% 및 American Wood Fibers 1.7%로 가장 눈에 띄는 점유율을 가지고 있는 것으로 집계됨     

  -  미국 사우스 캐롤라이나 주 하츠빌 (Hartsville) 시에서 시작된 Sonoco Products Company는 글로벌 포장기업으로 다양한 포장용기, 소비재 및 산업용 포장지를 전문적으로 생산.

  -  American Wood Fibers는 목분 (Wood Flour)과 팻밥 (Wood Shavings)을 생산하는 기업으로 현재 매년 10억 파운드 (Ib) 이상의 목질 섬유를 소비자들에게 제공하고 있음


 ㅇ (목재 제조기업분포) 목재 제품 제조시장은 플로리다, 조지아 및 놀스캐놀라이나 주가 위치한 동남부 지역이24% 밀집률을 보임. 동남부 지역이 차지하는 인구 비율이 미국 인구의 약 4분의 1이며 1인당 소득이 높은 조지아 주 아틀란타 시와 플로리다 주 마이애미 시를 중심으로 제품 수요가 빠르게 확대되고 있음

  -  비교적 온화한 날씨와 산림지의 비율이 높아 동남부 지역에 미국 전체의 약 50%에 해당하는 벌목 업체와 제재소가 진출해 있음


 ㅇ 이 외 , 위스콘신, 인디애나, 미시간, 오하이오 주가 위치한 오대호 (Great Lakes)지역이 캐나다와 인접하고 수출이 용이하다는 점이 부각되면서 미국 전체의 약 19.0%의 목재 제조산업이 위치해있음

목재 제품 제조기업 분포도

external_image

자료원 : IBIS World


미시간 주 목재 산업 동향


 ㅇ 미시간 주의 주요 도시 중 하나인 Grand Rapids 시는 풍부한 목재 자원을 바탕으로19세기부터 가구산업이 발달. 이에, 가구의 도시 (Furniture City)로 불리며 사무용 가구산업이 특히 발달

  -  미시간 주 Department of Natural Resources가 발표한 “Forest Products Industries’ Economic Contributions to Michigan’s economy – 2017”에 따르면 사무용 목재 가구 제조업 (Wood Office Furniture Manufacturing)이 미국 전체 1위를 차지하는 것으로 나타남    

   *   주요 사무용 가구 업체로는 가구계의 BIG 3로 불리는 Steelcase, Herman Miller, Haworth가 Grand Rapids 인근 지역에 위치함. 그 외 70여개의 중소 업체가 분포해 있음

3사 주요 사무용 가구 제품

external_image  external_image  external_image

자료원 : steelcase.com / hermanmiller.com / haworth.com

 ㅇ 미시간 주 정부는 2013년 목재 제품 제조 산업 활성화를 위해 5년 장기 계획을 발표함으로써 공공 및 민간 정책, 각종 프로그램 투자를 적극적으로 검토 

  -  국가 및 지역 경제에 미치는 목재 산업의 경제적 영향을 200억 달러로 확대

  -  미시간 주 목재 산업의 수출 부가가치 창출 규모를 최대50%로 확대

   *   Michigan Department of Natural Resources가 발표한 자료에 따르면 미시간 주 목재 제품 총 수출규모는 1억 6,140 만 달러임. 이 중, 캐나다 7,420 만 달러, 중국 3,230 만 달러, 독일 840만 달러, 일본 660 만 달러, 멕시코 500 만 달러 순임 

   *   목재 제품 외 2016년 종이류의 수출 규모는 3억 2,190 만 달러로 집계되며, 가구 제품은 5억 4,120 만 달러로 집계됨

2016년 미시간 주의 목재 제품 연간 총 수출

external_image external_image

자료원 : Department of Natural Resources

  -  목재 산업에 접목되는 일자리10% 확대를 통해 고용 증가 전망. 2012년 고용인원인 34,204 명을 넘어2018년 총 37,624명에 근접할 전망   


미국 목재 제품 수입 규제


 ㅇ 목제품의 경우 미국으로 수출 시 반드시 미국표준협회(American National Standards Institute, ANSI) 규정을 준수해야 함. 목제품 중 건축용일 경우 미국상무 부 (U.S Department of Commerce)가 발표한 판재 표준인 PS-1 또는 건축에 적합한 목재 제품 성능을 정해놓은 APA (The Engineered Wood Association)의 PRP -108 (구조용 판재의 성능 표준 및 품질관리 정책) 기준을 따라야 함


 ㅇ 또한 , 미농무 부는 불법으로 벌채된 목재 제품 수입을 방지하고 미국 목재산업을 보호하기 위해 레이시 법령 (The Lacey Act)에 따라 모든 목재 제품의 식물 종과 원산지에 대한 세관 신고를 의무화하고 있음  


미국 수입 동향


 ㅇ HS Code 4401 (Fuel Wood in Logs, Faggots etc)을 기준으로 2017년 미국 시장의 전체 수입 규모는 약 1억 1,120만 달러로, 전연 대비 11.4% 증가함. 2017년 해당 품목의 대미 수출 최대 규모 국가는 캐나다로 약 8,920만 달러 수출하며 전체의 79.6% 차지

HS 4401 기준: 미국 시장 내 수입 현황: 연간 기준

(단위: 십만 달러)

순위

국가

2015년

2016년

2017년

비중

비중

비중

총 수입액

1,084

100

1,005

100

1,120

100

1

캐나다

916

84.5

798

79.3

892

79.6

2

프랑스

40

3.7

44

4.4

71

6.4

3

에스토니아

31

2.9

25

2.6

34

3.0

4

라트비아

30

2.8

43

4.3

31

2.8

5

온두라스

21

2.3

42

4.2

19

1.8

자료원: Global Trade Atlas

 ㅇ HS Code 9403 (Furniture)을 기준으로 2017년 미국 시장의 전체 수입 규모는 약 233억 5,384만 달러로, 전연 대비 9.1% 증가함. 2017년 해당 품목의 대미 수출 최대 규모 국가는 중국으로 약 113억 1,130만 달러 수출하며 전체의 48.4% 차지

 HS 9403 기준: 미국 시장 내 수입 현황: 연간 기준

(단위: 백만 달러)

순위

국가

2015년

2016년

2017년

비중

비중

비중

총 수입액

20,329

100

21,402

100

23,353

100

1

중국

9,549

47.0

10,142

47.4

11,311

48.4

2

베트남

2,884

14.2

3,025

14.1

3,373

14.5

3

캐나다

2,132

10.5

2,386

11.2

2,423

10.4

4

멕시코

1,108

5.5

1,115

5.2

1,108

4.8

5

말레이시아

655

3.2

645

3.0

712

3.1

자료원: Global Trade Atlas

 

□ 시사점


 ㅇ 미국경제가 완만한 회복세를 보임에 따라 일반가정 및 산업에서 다양한 형태의 목재 제품을 구매하기 위한 소비지출이 더욱 확대될 전망. 이에, 기존 시장에서 유통되고 있는 제품들과 내구성, 품질 등 차별화된 장점으로 시장 공략 계획 수립 필요

   -  특히 고가의 디자이너 목재 제품과 중국, 배트남, 말레이시아 등 중저가형 목재 제품과의 경쟁이 치열할 것으로 전망


 ㅇ 미국은 자국의 목재 산업을 보호하기 위해 수입 목제품에 사용된 식물 종과 최종 제품의 원산지까지 철저히 관리하고 있음으로 국내 기업의 원활한 수출을 위해 관련 제품 인증 및 수출 서류를 면밀히 준비할 필요가 있음

 

자료원 : Kotra 디트로이트 무역관 보유 종합 자료, Global Trade Atlas, steelcase.com, hermanmiller.com, haworth.com, Department of Natural Resources, IBIS World, APA, American National Standards Institute

  • 페이스북으로 보내기
  • 트위터로 보내기
  • 구글플러스로 보내기
  • 카카오스토리로 보내기
  • 카카오톡으로 보내기
  • 네이버밴드로 보내기
  • 네이버로 보내기
  • 텀블러로 보내기
  • 핀터레스트로 보내기

Comments

번호 제목 날짜 조회
3155 ‘설탕 음료’ 규제 움직임 보이는 美 캘리포니아주 #우은정 댓글6 1시간전 151
3154 아르헨티나, 해외 인터넷 직접구매 확대 #박강욱 댓글8 1시간전 191
3153 아르헨티나, 對멕시코 자동차 무관세수입쿼터제 3년 연장 #박강욱 댓글4 1시간전 188
3152 프랑스 농업 박람회 개최 2019 Salon International de l’Agriculture(SIA)… 댓글6 1시간전 150
3151 2019 미국 완구시장 트렌드 #임소현 댓글4 1시간전 132
3150 2019 시카고 국제 가정용품 박람회 참관기 #김수현 댓글7 1시간전 138
3149 미국 요식업계 트렌드에서 찾는 시장 진출 기회 #김동그라미 댓글9 1시간전 128
3148 [무역관 르포] ‘더 안전한 미래 사회’를 위한 우리의 역할, RSAC 2019 현장리포트 1부 #유주경 댓글4 1시간전 165
3147 쿠바 개헌안 국민투표 결과 보고 #이정훈 댓글9 2일전 151
3146 루마니아 원액기 시장 현황 #김동민 댓글4 3일전 186
3145 멕시코 아동용품 전시회 참관기 #송준하 댓글8 3일전 169
3144 제 38회 콜롬비아 관광 박람회 #김다희 댓글5 3일전 202
3143 두달 남짓 남은 5월 유럽의회 선거, 누가 승리할까? #김도연 댓글3 3일전 161
3142 30년 집권 나자르바예프의 대통령의 자진사임 발표, 현지 반응은? #이선호 댓글6 3일전 161
3141 오스트리아, 스타트업 동향 및 주목해야 할 주요 행사들 #김현준 댓글4 3일전 154
3140 러시아 영상 의료진단기기 시장 현황 #최진형 댓글6 3일전 160
3139 China Flash - '양회'와 '新외상투자법' 동향 세미나 #김성애 댓글3 3일전 160
3138 내륙 진출이 쉬워졌어요! 크로스보더 전자상거래 활용법 #류빈 댓글4 3일전 157
3137 스페인 아시아 식품 수요 동향 #홍영선 댓글5 3일전 137
3136 중국 농업, 이제는 ‘스마트팜’ 시대 #오찬혁 댓글4 3일전 147
3135 “인스타그래머블(Instagrammable)”, 홍콩 밀레니얼 세대가 선택하는 기준 #RebeccaJiIn … 댓글3 3일전 125
3134 UAE 전력분야 전시회 MEE 2019 참관기 #이정모 댓글7 3일전 200
3133 이스라엘 2019년부터 달라지는 것들 #윤주혜 댓글5 3일전 177
3132 멕시코 항공산업 시장 동향 #송준하 댓글3 3일전 201
3131 최종 승인 앞 둔 2019년 필리핀 정부 예산(안) 내용과 특징 #강지숙 댓글6 3일전 202
3130 6년 내 최대 경제성장률 달성한 태국, 2019년 전망은? #김민수 댓글5 3일전 110
3129 홍콩에서 이슬람 ‘할랄(Halal) 식품’이 뜬다 #RebeccaJiIn Hui 댓글9 3일전 141
3128 급성장하는 중국 공유오피스를 활용하자 #주림나 댓글8 3일전 148
3127 인도 스타트업의 요람, 공유오피스 “리저스(Regus)” 방문기 #박혜은 댓글8 4일전 129
3126 대만 스타트업 생태계 현황 #유기자 댓글6 4일전 114
3125 브라질 바이어에게 듣는 농업 비즈니스 시장 #최선욱 댓글3 5일전 106
3124 브라질, 'ABUP Home & Gift & Têxtil & Home' 박람회 참관기 #최선욱 댓글6 5일전 161
3123 멕시코 여성 전문전시회 ‘What a Woman’ 참관기 #박용주 댓글8 5일전 200
카테고리






Facebook GooglePlus KakaoStory KakaoTalk NaverBand Naver