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신재생 에너지 보급확대로 각광받는 에너지저장시스템 시장 ♥ #김지윤

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신재생 에너지 보급확대로 각광받는 에너지저장시스템 시장 | 2018-05-21 13:57:29

- 2019년 에너지 저장 시스템 시장12억 달러 초과 -

- 에너지 생산, 소비, 판매, 저장이 가능한 에너지 프로슈머의 역할 확대 전망 -



 

에너지저장시스템 (Energy Storage System, ESS) 시장 동향


 ㅇ 에너지저장시스템 (Energy Storage System, ESS) 이란 불규칙적으로 생산된 전력을 비축해 두었다가 필요 시 사용할 수 있도록 하는 장치임


 ㅇ 최근 美 연방 에너지 규제위원회 (Federal Energy Regulatory Commission, FERC)는 ESS에 저장된 전력의 단가와 판매자와 구매자간의 거래 규모 (100KW를 초과하지 않음) 를 책정함으로써 미국 전역에 ESS 수요 확대에 기여함

  -  캘리포니아 주는 일정 규모 이상의 전력사업자를 대상으로 ESS 설치를 의무화함. , 매사추세츠, 유타, 오리건, 네바다 주가 있음


 ㅇ GTM Research에 따르면 2019년 미국 에너지 저장 시스템 시장은 12억달러를 초과할 전망이며, 2017년 431 MWh 규모의 저장 장치에서 2018년 1,233 MWh 규모로 확대될 전망

  -  Energy Storage Association (ESA)의 CEO인 Kelly Speakes-Backman에 따르면 “2025년 25GWh를 목표로 에너지 저장 산업 의 정책 및 규제 체계 변화가 활발히 이루어 질 것으로 기대”한다고 표함

 

 ㅇ 미국 에너지 저장 시스템 시장은 크게 BTM (Behind The Meter, 소비자 측) 과 FTM (Front The Meter, 전기공급자 측) 시장으로 구분됨.  ESS-FTM이 시장을 주도해 왔으나 정부의 규제 완화로 일반가정 및 산업에 ESS 도입이 활발해지면서 미래 ESS-BTM 시장이 지속적으로 성장할 것으로 전망

  -  소비자들이ESS를 설치함으로써 수동적 에너지 소비에서 태양광, 풍력 등을 통한 에너지 생산, 소비, 판매, 저장이 가능한 능동적 에너지 소비로 전환되는 만큼 에너지 프로슈머의 역할 확대도 기대됨


연간 미국 에너지 저장 시스템 설치 전망

external_image

자료원 : GTM Research/ESA U.S Energy Storage Monitor

 

 ㅇ (ESS 도입 산업) 미국 내 태양광, 풍력 등 신 재생에너지 보급이 확대되고 있는 만큼, 안정적인 전력 공급을 위해 ESS 설치가 증가할 것으로 예상됨

  -  2017년 미국 태양광 패널 설치률은 160만대로 일 년 사이에 60%가 증가함

   *   최근 캘리포니아 에너지위원회 (California Energy Commission)는 2020년 이후 건설되는 신축 주택에 태양광 패널 설치를 의무화하는 법안을 통과시킴


 ㅇ GTM Research에 따르면 캘리포니아, 아리조나 및 미네소타 주를 중심으로10MW 규모의 태양광 에너지 저장소가 운영되고 있으며, 이 외 텍사스, 플로리다, 놀스캐롤라이나, 매사추세츠 주 등이 있음  

  -  미시간 주 또한 주 정부에서 산업 다각화의 일환으로 대체에너지 산업을 친환경 신 성장 동력 산업 분야로 육성하여 미국 내 대체 에너지산업의 연구, 개발, 생산의 중심으로 발전 도모하고 있는 만큼 눈여겨 볼 필요한 시장임

   *   제조업이 GDP의 21%를 차지하는 미시간주의 경우 산업용 전기사용량이 타주에 비해 높아 (미 평균 11.2%) 신재생에너지 보급 확산을 위해 ESS가 필요한 상황

   *   DTE Energy 는 미시간 최대 전력공급회사로 2050년까지 40%의 재생에너지를 통해 전력을 공급할 전망 

참고 자료 >

 ㅇ 미시간 주에 위치한 Michigan State University (MSU) 대학의 Richard Lunt 교수가 이끄는 연구팀은 최근 플라스틱과 유사한 투명 태양전지 개발에 성공. Lunt 교수의 연구진에 따르면 주택, 자동차의 창문을 포함 스마트 폰, 노트북 등 이동형 디지털전자기기 탑재를 통해 미국의 전력 수요를 충족시킬 있을 것이라 전망

  -  현재 미국 전력수요 1.5% 만이 태양에너지임을 강조하며, 태양전지 기술 도입 미국 에너지 수요의 40% 담당할 것이라 표함

FTM- 태양광 에너지 저장 위치

external_image

자료원 : GTM Research


□ 국내기업의 미국 ESS 시장 진출 동향


 ㅇ 에너지 저장 산업의 주요 플레이어로는 스위스의 ABB, 한국의 LG Chem과 Samsung SDI, 일본의 NEC, Panasonic 및 Hitachi, 미국의 Tesla, General Electric, 독일의 Siemens, 네덜란드의 AEG Power Solutions 가 있음. 미시간 주에서는 국내기업의 진출이 특히 활발


 ㅇ (두산그리드텍) 미시간 주의 최대 에너지 공급회사인 Consumer’s Energy사로부터 미시간 주 칼라마주(Kalamazoo)에 설치될 1MWh(메가와트) 규모의ESS수주


 ㅇ (삼성 SDI) 작년 캘리포니아 대규모 정전 사태와 태양광 발전소 증가에 따라 미국 쪽 ESS 사업영역이 확대, 프로그램 수주가 증가하고 있다고 발표하며 ESS 가 향후 현금 창출원으로 부각될 수 있다고 말함


 ㅇ (LG 화학) 최대 인버터 업체인 솔라엣지(SolarEdge)와 협력하여 북미 가정용 시장에 ESS 제품을 선보임. 최대 저장 용량은 9.8KWh이며 400V의 고전압 모델임

 

□ 미국 수입 동향


  HS Code 8507 (Electric Storage batteries)을 기준으로 2017년 미국 시장의 전체 수입 규모는 약 68억 3,100만 달러로, 전연 대비 32% 증가함 


  2017년 해당 품목의 대미 수출 최대 규모 국가는 일본으로 약 19 9,900만 달러 수출하며 전체의 29.3% 차지. 2017년 해당 품목 10억 900만 달러를 수출한 한국은 3위를 차지하였으며 2016년도 대비 6.8% 증가함 

기준: 미국 시장 내 수입 현황: 연간 기준>

(단위: 백만 달러)

순위

국가

2015

2016

2017

비중

비중

비중

총 수입액

4,606

100

5,161

100

6,831

100

1

일본

1,252

27.2

1,328

25.7

1,999

29.3

2

중국

1,461

31.7

1,571

30.4

1,678

24.6

3

한국

455

9.9

637

12.4

1,009

14.8

4

멕시코

671

14.6

747

14.5

955

13.9

5

독일

99

2.2

125

2.4

298

4.4

자료원: Global Trade Atlas

 ㅇ HS Code 분류 하 관세는 세부 품목에 따라 다양한 수입 관세율을 적용하고 있으며 자유무역협정(FTA)을 맺은 수혜국에 대해서는 무관세 혹은 감세 혜택을 부여하고 있음

  -  한국은 세부품목에 따라 2012 3월 발효된 한미 FTA로 인한 다양한 무관세 및 감세 혜택을 받을 수 있음

 

미국 관세 현황>

품목명

Electric Storage batteries, including separators therefor, whether or not rectangular (including square); parts thereof:

HS Code

8507

적용 관세

세부항목에 따라 무관세에서 최대 3.5% 적용

(한국산은 무관세 적용)

Unit

자료원: USITC

 

□ 시사점


 ㅇ 신재생 에너지 산업 및 ESS 시장을 육성시키기 위한 美 정부의 적극적인 행보와 투자 시스템이 투명한 미국시장의 진출이 확대되는 만큼 시장 선점을 위해 국내업체들의 적극적인 진출전략 모색 필요


 ㅇ 에너지 산업은 각 나라별 정책이 상이한 만큼 , 주요국의 에너지산업 정책, 입찰과정, 현지 조달법 등을 면밀히 검토


 ㅇ 미국 미시간 신재생 에너지 정책 또한 연방에너지규제위원회 정책에 맞춰 전력구매계약 PPA (Power Purchase Agreement)를 통한 에너지 수익사업이 가능하게 이루어져있음. 특히 전력난이 심한 미시간 북부지역 거주지 중심으로 소비자와 사업 니즈가 많을 것으로 예상

 

 자료원 : Kotra 디트로이트 무역관 보유 자료 종합, GTM Research, ESA U.S Energy Storage Monitor, Energy Storage Association, Federal Energy Regulatory Commission, Michigan State University, Global Trade Atlas, USITC

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