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폴란드 드론 시장과 관련산업 성장 전망 ♥ #신일숙

강경옥, 신일숙 라이언의 왕녀, 황미나, 신일숙 리니지, 김혜린, 아르미안의 네딸들, 한승원, 신일숙


폴란드 드론 시장과 관련산업 성장 전망 | 2018-05-11 10:57:47

- 2017년 폴란드 드론 시장, 전년대비 25% 성장

- 드론관련 솔루션시장 2025년까지 연평균 76.74% 성장 전망 -

 

 

 

□ 폴란드 드론 시장 동향

 

  ○ 일명 무인항공기(UVA: Unmanned aircraft vehicle)로 불리는 드론의 폴란드 내 시장규모가 매우 빠르게 성장하고 있음.

    - 폴란드 연구재단 Mikromakro의 보고서 Polish Drone market 2017’에 의하면 2017년 폴란드에서 사용되고 있는 드론(UVA)10만 대를 상회하고 있으며, 2017년 드론 판매 및 관련 솔루션 시장의 전체 규모는 전년 대비 25%가 성장한 약25164 PLN(7400만 달러)로 추정되고 있음.

 

2015~2017년 폴란드 드론 시장규모

구분

2015

2016

2017*

시장규모 (백만 PLN)

164

201.31

251.64

성장률 (%)

-

22.8

25.0

 

: 2017년은 추정치

자료원: Mikromakro institute foundation

 

  ○ 폴란드 내 드론 조종 면허(UAVO: Unmanned Aerial Vehicle Operator) 취득자수가 매년 증가하고 있음.

    - 2017 한 해 발급된 면허가 총 2,649 건이었으며, 2013~2017년까지의 누적 건수가 6,600건을 상회함.

    - 면허종류에 따른 중복 취득자를 감안해도 폴란드 내 드론 조종 면허증 보유자는 6,300~6,500명으로 추정됨.

 

2013~2017년 드론 조종 면허증 발급현황

(단위: )

면허종류

2013

2014

2015

2016

2017

VLOS

5

296

1,560

1,687

2,103

BVLOS

2

53

152

172

492

INS

2

27

32

12

54

 

: VLOS – Visual Line of Sight, BVLOS – Beyond Visual Line of Sight, INS – instructor qualifications

자료원: uavo.com.pl

 

  ○ 지역별로 볼 때 바르샤바, 그단스크, 포즈난, 크라쿠프, 글리비쳬 등 인구가 많은 대도시 중심으로 시장이 형성된 것으로 파악됨.

 

2017년 지역별 드론 시장 점유율

자료원: Institut MikroMakro

 

□ 폴란드 드론관련 솔루션 시장 동향

 

  ○ 폴란드 드론관련 솔루션 시장은 유럽 전체에서 독일, 영국 다음으로 세 번째로 큰 규모를 보이고 있음.

    - 전문리서치회사 GVR(Grand View Research)2016년 자료에 따르면, 폴란드 드론관련 솔루션 시장 매출 점유율은 유럽 전체 2.71%로 독일(27.62%), 영국(13.38%) 다음으로 3위를 차지함.

    - 동 보고서에 의하면 2025년에는 폴란드가 유럽 전체 시장의 5.29%를 차지할 것으로 내다봄.

 

유럽 내 드론관련 솔루션 시장 점유율

자료원: Grand View Research

 

  ○ GVR에 의하면, 폴란드 드론관련 솔루션 시장규모는 2017년 전년대비 52.8% 성장한 1100달러로 예상되며, 2025년까지 연평균 76.74%의 성장률이 전망됨.

 

폴란드 드론관련 솔루션 시장규모와 전망

(단위: 백만 달러)

구분

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

CAGR (2016~25)  

서비스

6.0

9.2

14.8

25.0

43.7

78.9

145.5

273.2

518.2

988.6

76.29%

소프트웨어

1.1

1.8

2.9

5.0

8.9

16.3

30.4

58.0

111.6

216.0

78.94%

합계

7.2

11.0

17.7

30.0

52.6

95.2

176.0

331.2

629.7

1,204.6

76.74%

: 2017년 이후는 추정 및 전망치

자료원: Grand View Research


 

□ 폴란드 드론관련 솔루션, 응용 분야별 시장 현황

 

  ○ 폴란드 드론관련 솔루션 시장을 응용 분야별로 볼 때, 영화&사진촬영 분야가 2017470만 달러로 전년대비 51.6% 성장한 것으로 추정됨. 다음으로 지도&측량 분야가 250만 달러 규모로 전년대비 47.1% 성장함.

 

  ○ 2025년에 영화&사진촬영 분야는 44110만 달러 규모로 연평균 73.39% 성장, 지도&측량 분야는 25900만 달러 규모로 연평균 75.09% 성장, 데이터수집&분석 분야는 15900만 달러로 연평균 84.91% 성장, 감시&수색 분야는 11350만 달러로 연평균 81.43% 성장이 예상됨.

 

폴란드 드론관련 솔루션 응용 분야별 시장 현황 및 전망

(단위: 백만 달러)

구분

2016

2017*

2018**

2025**

CAGR (2016~25)  

영화&사진촬영
(Filming & Photography)

3.1

4.7

7.4

441.1

73.39%

지도&측량
(Mapping & Surveying)

1.7

2.5

4.1

259

75.09%

데이터수집&분석
(DA & A)

0.6

1

1.7

159

84.91%

감시&수색
(Surveillance & SAR)

0.5

0.8

1.4

113.5

81.43%

3D 모델링

(3D Modeling)

0.4

0.6

0.9

70.5

80.16%

운송&배송
(Delivery Service)

0

0

0

1.6

113.6%

기타

0.9

1.3

2.2

160

78.86%

합계

7.2

11

17.7

1204.6

76.74%

: *추정치, **전망치

자료원: Grand View Research, 무역관 자체분석

 

  ○ 드론관련 솔루션 응용 분야별 시장 구조를 볼 때 영화&사진촬영 부문이 43.1%로 가장 많고, 다음으로 지도&측량 부문 22.9%, 데이터수집&분석 부문이 9.2%, 감시&수색 부문이 7.3%, 3D모델링 부문이 5.5%를 차지함.

 

2017년 폴란드 드론관련 솔루션 응용 분야별 시장 구조

자료원: Grand View Research, 무역관 자체분석

 

□ 폴란드 드론관련 솔루션, 엔드유저(End User) 산업 부문별 시장 현황

 

  ○ 드론관련 서비스 및 소프트웨어는 많은 산업부문에 걸쳐 사용되고 있음. 주요 엔드유저가 되는 산업분야는 부동산&건설 부문, 미디어&엔터네인먼트 부문, 에너지 부문, 농업부문, 보안&공무집행 부문이며, 2017년 기준 각각 순서대로 28.2%, 21.8%, 22.7%, 10%, 5.5%의 비율을 구성하고 있음.

 

폴란드 드론관련 솔루션 엔드유저 산업 부문별 시장 규모 및 전망

구분

2016

2017*

2018**

2025**

CAGR (2016~25)  

부동산&건설

(Real Estate & Construction)

2.0

3.1

5.0

314

74.93%

미디어&엔터테인먼트

(Media & Entertainment)

1.6

2.4

3.9

238.6

74.25%

에너지

(Energy)

1.6

2.5

4.0

299.4

79.08%

농업

(Agriculture)

0.7

1.1

1.7

118.2

76.63%

보안&공무집행

(Security & Law Enforcement)

0.4

0.6

1.0

67.9

77.61%

로지스틱&운송

(Logistic & Transportation)

0

0

0

2.5

105.2%

기타

0.8

1.3

2.1

163.9

80.09%

합계

7.2

11

17.7

1204.6

76.74%

: *추정치, **전망치

자료원: Grand View Research, 무역관 자체분석

 

2017년 폴란드 드론관련 솔루션 엔드유저 산업 부문별 시장 구조

자료원: Grand View Research, 무역관 자체분석

 

  ○ 폴란드 에너지 부문에서 사용되는 드론관련 솔루션 시장규모는 약 250만 달러임. 세부적으로 오일&가스 산업에 사용되는 것이 150만 달러로 가장 많으며, 2025년에 18100만 달러까지 성장이 전망됨.

 

  ○ 유틸리티&전기 부문의 시장규모는 201790만 달러규모이나, 2025년에 11660만 달러까지 매우 큰 폭의 성장을 이룰 것으로 전망됨.

 

에너지 산업부문, 드론관련 솔루션 시장 규모

구분

2016

2017*

2018**

2025**

CAGR (2016~25)  

오일&가스

(Oil & Gas)

1.0

1.5

2.5

181

78.29%

유틸리티&전기

(Utility & Power)

0.6

0.9

1.5

116.6

80.17%

신재생에너지

(Renewables)

0

0

0

1.8

97.73%

합계

1.6

2.5

4.0

299.4

79.08%

: *추정치, **전망치

자료원: Grand View Research, 무역관 자체분석

 

□ 시장 주도업체와 로컬제조사

 

  ○ 2016년 말 기준 폴란드에는 드론 관련 업체는 약 272개가 활동하고 있음. 폴란드 드론 관련 업체의 특징은 개인 사업체가 65%(178), 법인체가 35%(94)로 구성되어 있으며 소규모 업체가 다수를 이루고 있음.

 

2016년 말 폴란드 드론 관련 업체 구성

자료원: Fundacja Instytut Mikromakro & IBRKK-PIB (Polish Drone Market, 2017)

 

폴란드 드론 관련 시장 주도업체

업체명

소재지

2016년 연매출

(단위: 백만PLN)

주 사업분야

Grupa Dron House

Warszawa

6.8

교육, 제조, 서비스

Neodronevision Sp. z o.o.

Katowice

4.5

서비스

Flytronic Sp. z o.o.

Gliwice

4.3

제조

Instrumenty Geodezyjne Tadeusz Nadowski sp.j.

Tychy

4.0

서비스

Eurotech Sp. z o.o.

Mielec

3.0

제조

Flytech UAV Sp. z o.o.

Kraków

1.2

교육, 제조, 서비스

Avionics

Warszawa

0.9

교육, 제조, 서비스

MSP Marcin Szender z Drogomysla

Warszawa, Drogomysla

-

교육, 제조, 서비스

Novelty RPAS Sp. z o.o.

Gliwice

-

교육, 제조, 서비스

Roborotor Sp. z o.o.

Babsk

-

서비스

IWING Sp. z o.o.

Warszawa

-

교육, 서비스

자료원: Fundacja Instytut Mikromakro & IBRKK-PIB (Polish Drone Market, 2017)

 

□ 전문가 인터뷰

 

  ○ 폴란드 드론 시장의 전망에 대한 피오트르 슈데이코(Robot Aviation사의 오퍼레이션 디렉터)의 견해

    - 폴란드 드론 시장은 매우 빠른 속도로 성장하고 있으며, 드론이 응용되는 산업분야가 많기 때문에 규모는 점점 더 늘어날 전망.

    - 그 중에서 앞으로는 배송 서비스나 우편물 배달 부문이 매우 흥미로운 분야가 될 것임.

    - 또한 농업분야는 일반적으로 혁신기술의 적용에 익숙하지 않았는데, 드론을 활용해 수확결정이나 제초제 사용 등을 최적화 하는데 응용되고 있으며, 산림의 상태나 위험한 화재 등을 점검하는데 사용되고 있음.

    - 해상 생존자 발견, 전력선 검사, 국경보안, 의료차량 운반, 공기의 질 측정, 허리케인 등 재난 피해 후 상태 정보의 수집, 분석, 제공에도 더 활발히 사용될 전망임.

 

□ 요약 및 시사점

 

  ○ 최근 드론시장이 빠르게 성장하는 가운데, 폴란드 드론시장이 동유럽 및 세계의 핵심 드론 시장으로 부상하고 있음.

 

  ○ 폴란드 드론시장 규모는 2015년 약 16400만 즈워티(4260만 달러)이며, 2023년에는 약78000만달러 규모로 성장할 것으로 전망

 

  ○ 상업용 드론시장의 성장 잠재력은 매우 크며, 무한한 활용범위로 인해 향후 다양한 산업분야에 응용될 전망

 

  ○ 드론 산업의 성장은 ICT 융합산업의 새로운 트렌드로, 동 산업에 주력하는 우리 기업에게 좋은 진출의 기회를 제공할 것으로 사료됨.

 

  ○ 현지진출을 위해서 여러 산업분야에 응용되는 창의적이고 다양한 제품개발 및 기술력을 바탕으로 경쟁력있는 제품 개발이 중요하다고 판단됨.

 

 

자료원: Grand View Research, Fundacja Instytut Mikromakro & IBRKK-PIB, uavo.com.pl,

KOTRA 바르샤바 무역관 자료 종합

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