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#추경애 ♥ [유망] 폴란드 자동차부품 시장동향

#추경애 ♥ [유망] 폴란드 자동차부품 시장동향 | Global Window


1. 시장규모 및 동향

 

□ 시장규모

 

  ㅇ 폴란드 자동차 부품 판매규모는 2015년 약 177억 달러로 전년대비 10.28% 성장했으며, 2016년에는 190~200억 달러로 추정 됨. 또한 이 시장은 연 10% 정도 성장률을 보이고 있어 이 품목에 강점이 있는 우리 기업에는 좋은 진출 및 수출 기회를 제공할 것으로 생각됨.

 

  ㅇ 폴란드 자동차 부품시장은 OEM 시장과 애프터마켓 시장으로 나뉘며, 폴란드는 양쪽 시장 모두에서 강세를 보임.

    - 폴란드 내 Fiat, GM Manufacturing, Volkswagen 등 다국적 자동차 제조사들이 투자 진출한 상태로 OEM 시장이 크며, 시장개방 후인 1990년부터 현재까지 매년 자동차 보급률이 증가하고 있어, 자동차 부품 애프터마켓 시장도 수요가 증가하고 있음.

 

폴란드 자동차 부품 및 액세서리 판매규모

                                                                          (단위: 10 PLN)

* 환율정보: 중앙은행고시 2016년 평균환율 US$1=PLN 3.9431, EUR1=PLN 4.3625

자료원: EMIS Insights

 

□ OEM 시장동향

 

  ㅇ 폴란드는 값싼 노동력과 인구 3800만의 소비시장 규모로 다국적 자동차 제조사들이 투자 진출한 상태. 이에 따라 부품협력업체들이 많이 진출해 OEM 자동차 부품을 제조하고 있고 OEM시장에 높은 잠재력을 가지고 있음.

 

  ㅇ 자동차 연간 생산량은 2016년 기준 개인승용차 554600, 상업용 자동차 122000대임.

 

  ㅇ 폴란드에서 자동차 부품 OEM 시장은  연간 자동차 생산규모에 비례적으로 성장하고 있으며, 전체 자동차 산업분야 외국인 직접투자가 매우 많은 비율을 차지하고 자동차 및 부품 생산의 80% 이상을 수출함.

 

  ㅇ 자동차 부품시장은 매년 연평균 10%의 성장을 기록했음. 글로벌 경제위기 전 2006~2010년 연평균 24%였으며, 2008년 글로벌 경제위기 이후 2009년도에는 2008년 대비 29% 감소했지만 2010년 이후 회복세를 보임.

 

폴란드 자동차 생산규모와 판매규모


자료원: 폴란드자동차제조사협회(PZPM)

 

애프터마켓 시장동향 및 한국 자동차 부품 시장동향

 

  ㅇ 애프터마켓의 경우 자동차 판매규모와 직결돼 있음. 폴란드 내 1990년에서 2015년까지 등록돼 현재 사용되는 자동차 수는 약 20723000대이며, 이중 2015년 기준으로 볼 때 75.6%가 승용차, 12.5%가 트럭과 로드트랙터, 4.6%가 모터사이클, 0.4%가 버스임.

 

폴란드 차량 등록 및 사용현황 1990~2015

 참고:* including VANs,** partially estimated,*** since  2011 year and on, including temporary registration permissions have been given at the end of the year

자료원:PZPM (폴란드 통계청 자료 기초)

 

 

2. 최근 3년간 수입동향

 

자동차 부품 수입규모 및 TOP 10 수입대상국 수입동향

 

  ㅇ 자동차 부품의 연간 수입규모는 2016년 약 68억 달러였으며, 이는 전년 대비 약 13.25% 성장한 것임.

 

  ㅇ 독일에서의 수입이 45.02% 1순위이고, 그 다음으로 이탈리아 8.39%, 체코 6.22%, 프랑스 4.74% 순임.

 

최근 3년간 폴란드 자동차부품(HS code 8708) 수입동향

                                                                                                                                    (단위: US$ 백만, %)

국명

수입액

점유율

증감률

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2016/2015

전체

 6,511.88

 6,045.80

 6,846.70

  100

  100

  100

  13.25

독일

 2,989.61

 2,731.67

 3,082.05

  45.91

  45.18

  45.02

  12.83

이탈리아

   682.79

   547.31

  574.10

  10.49

  9.05

  8.39

  4.89

체코

   404.04

   374.87

  425.88

  6.20

  6.20

  6.22

  13.61

프랑스

   348.87

   334.63

  324.51

  5.36

  5.53

  4.74

 - 3.02

스페인

   333.38

   272.79

  287.88

  5.12

  4.51

  4.20

  5.53

중국

   224.21

   202.06

  251.14

  3.44

  3.34

  3.67

  24.29

한국

    71.78

    92.28

  194.40

  1.10

  1.53

  2.84

  110.66

헝가리

   164.86

   153.37

  177.3

  2.53

  2.54

  2.59

  15.64

영국

   115.70

   125.44

  169.01

  1.78

  2.07

  2.47

  34.74

오스트리아

 136.791

 174.47

 168.84

  2.10

  2.89

  2.47

 - 3.23

자료원: World Trade Atlas

 

 

3. 대한 수입규모 및 동향

 

  ㅇ 대한 수입규모는 매년 크게 증가하고, 2016년 수입규모는 약 19499만 달러로 전년대비 110.66% 성장

 

  ㅇ 기어박스와 그 부분품(HS 코드 870840) 27.32%로 가장 많이 수입이 되었으며, 이는 전년대비 3108% 큰 폭 성장한 것임. 그 다음으로는 주행핸들과 부분품(HS 코드 870894) 22.85%, 로드윌과 부분품(HS 코드 870870) 11.88% 순임.

 

대한 자동차 부품 HS 코드별 수입동향

(최근 3년간 수입규모, 세부 품목별 비율, 변동률)

HS 코드

품목 설명

수입액(US$ 천)

점유율 %

증감률%

16/15

2014 

2015 

2016 

2016 

8708

제 8701 내지 8705호의 자동차의 부분품 및 부속품

71,778

92,279

194,399

100

110.66

870840

기어박스와 그 부분품

714

1,656

53,117

27.32

3108.17

870894

칼럼과 스티어링 박스를 조종한 주행핸들 ; 이들의 부분품

21,710

30,811

44,413

22.85

44.14

870870

로드휠과 그것의 부분품 및 부속품

164

5,223

23,087

11.88

342.05

870850

차동장치를 갖춘 구동 차축(변속장치를 갖추었는지의 여부를 불문한다)과 비구동 차축 및 그 부분품

3,847

8,374

15,034

7.73

79.54

870829

기타

9,901

5,730

14,414

7.41

151.56

870899

기타

14,251

12,497

14,382

7.4

15.08

870830

제동장치, 서보 브레이크와 그 부분품

5,757

9,836

10,954

5.63

11.37

870880

서스펜션 시스템과 이들의 부분품 (쇽 업소버를 포함한다)

8,100

10,356

10,043

5.17

-3.03

870893

클러치와 그 부분품

4,154

4,328

4,456

2.29

2.96

870891

방열기와 그 부분품

603

650

1,969

1.01

202.84

870895

인플레이터 시스템을 가진 안전 에어백 ; 이들의 부분품

2,314

2,138

1,586

0.82

-25.84

870810

완충기와 그 부분품

70

173

932

0.48

439

870892

소음기(머플러)와 배기관 ; 이들의 부분품

4

4

11

0.01

212.7

870821

안전좌석벨트

188

504

3

0

-99.35

자료원: World Trade Atlas

 

최근 3년간 대한 자동차 부품 HS 코드별 수입규모

                                                                                                                                      (단위: US$)

자료원: World Trade Atlas

 

대한 타이어 수입동향

 

  ㅇ 폴란드 타이어 수입은 연간 약 10억 달러이며, 20%가 독일, 10%가 중국에서의 수입임.

 

  ㅇ 대 한국 수입은 전체 타이어 수입의 2~3% 차지함. 2016년 기준으로 볼 때, 승용차용 타이어 수입이 1648만 달러로 전년대비 52.87% 성장했으며, 트럭버스용 타이어는 1210만 달러로 전년대비 25% 성장함.

 

  ㅇ 폴란드 시장에서 한국의 금호타이어와 한국타이어가 유통이 되고 있으며, 점차 시장에서 인지도를 얻어가고 있음.

 

  ㅇ 현지 타이어 전문업체 인터뷰에 의하면, 폴란드 내 유력한 다국적 기업들의 대거 진출로 한국제품의 시장진입이 어려운 점이 있었다고 함. 하지만, 한국 자동차 판매가 지속적으로 증가해 왔으며, 교체 타이어 시장의 성장이 예상이 됨

 

대 한국 타이어 수입동향 2014~2016

HS 코드

품목 설명

수입액(US$ 천)

증감률%

16/15

2014 

2015 

2016 

401110

승용차용 타이어

23,084

10,783

16,483

52.87

401120

버스, 트럭용 타이어

13,134

9,684

12,106

25

401140

모터사이클용 타이어

97

44

67

52.15

자료원: World Trade Atlas

 

대한 필터 수입동향

 

  ㅇ 오일필터 전체 수입규모는 약 18000만 달러이며, 독일에서의 수입이 40% 이상임. 대 한국 수입은 최근 3년간 큰 폭 감소해 왔으며, 전체 수입의0.23%로 매우 미미한 상황임2016 39000만 달러로 전년대비 약 21% 감소함.

 

  ㅇ 공기필터의 경우 폴란드 전체 수입규모가 약 6340만 달러이며, 독일에서 약 34%, 중국에서 약 10% 수입되고, 그 다음으로 영국, 프랑스, 이탈리아 등이 주 수입대상국임. 대한 수입은 2016년 약 37400만 달러로 전년대비 2.7% 약간 성장함. 대한 수입은 전체 공기필터 수입에서 0.59%로 매우 미약한 편임.

 

  ㅇ 필터의 대한 수입이 약한 이유는 가격경쟁력이 강한 폴란드 내 제조사가 많이 있기 때문인 것으로 분석됨. 

 

  ㅇ 현지 전문가 인터뷰에 의하면, 자동차 필터시장은 Bosch 등 서유럽제품과 현지 제조사들 제품들로 한국 제품의 시장점유율이 미약한 편이라고 함. 하지만, 이 품목은 소모품으로써 시장 잠재력이 매우 높은 품목으로 가격 경쟁력을 갖추고 현지 유력한 수입업체를 발굴한다면 얼마든지 진출 가능할 것이라는 의견임.

 

폴란드, 대한 자동차용 필터 수입동향 2014~2016

HS 코드

품목 설명

금액(US$ 천)

증감률%

16/15

2014 

2015 

2016 

842123

내연기관용 연료 및 오일 필터

855

494

391

-20.98

842131

내연기관용 공기필터

497

364

374

2.7

자료원: World Trade Atlas

 

 

대한 자동차 전지 수입동향

 

  ㅇ 폴란드 납축전지 전체 수입규모는 2016년 기준, 16000만 달러이며 이는 전년대비 22.68% 성장한 것임.

 

  ㅇ 주 수입국으로는 체코(24%), 스페인(23%), 독일(20%), 이탈리아(11%), 중국(5%) 순임.

 

  ㅇ 대 한국 수입은 전체의 2.79%로써 7순위임. 2016년 기준 수입규모 44900만 달러였으며, 이는 전년대비 34.5% 큰 폭 성장한 것임.

 

  ㅇ 현지 자동차 전지 수입전문업체 인터뷰에 의하면, 한국 제품의 경우 여타 유럽제품에 비해 성능면에서 뒤지지 않는 경쟁력을 가지고 있으나, 가격적인 면에서 폴란드 내 로컬제품에 비해 약간 높은 것과 브랜드 인지도면에서 미약한 면이 있어 아직까지는 시장을 크게 차지하지 못했다고 함. 하지만, 점차 시장에서 인지도가 상승하고 있는 추세임.

 

폴란드 대한 자동차용 납축전지 수입동향 2014~2016

HS 코드

품목설명

수입액(US$ 천)

증감률%

16/15

2014 

2015 

2016 

85071020

스타팅을 위한 납축전지

253

334

449

34.5

자료원: World Trade Atlas

 

4. 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

□ 자동차 부품 경쟁동향

 

  ㅇ 자동차 산업부문 외국인 직접투자의 증가로 자동차 산업은 폴란드 주요국가 산업 중 하나로 자리잡았으며, 자동차 부품 제조사 역시 많은 외국기업이 투자 진출한 상태임.

 

  ㅇ 이들 경쟁업체들은 Fiat, Volkswagen, GM Manufacturing 등 현지 자동차 제조사들과의 밀접한 협력관계를 유지하고 있고, 애프터마켓 시장에도 주요 유통업체들에 직접 공급하고 있음.

 

폴란드 주요 자동차부품 및 전지 제조사

업체명

기준연도

매출(백만PLN)

인력

취급품목

Boryszew

2015

2,031

na

Parts, Accessories

Wielton

2015

613

1,180

Trailers, Road, Tractors

Sanok Rubber Company

2015

515

na

Parts, Accessories

ZAP Sznajder Batterien

2014

259

230

Batteries

Wawrzaszek ISS

2014

192

250

Rescue Vehicles

AC

2015

167

399

Parts, Accessories

Pro Cars Group

2014

160

320

Parts, Accessories

Polmotors

2013

159

500

Parts, Accessories

PPUH Autopart Jacek Bak

2015

147

160

Batteries

자료원: EMIS

 

□ 필터 경쟁동향

 

  ㅇ 자동차필터의 경우, BOSCH, DENCKERMANN, MULLER FILTER 외에 수 많은 제품이 유통되고 있음.

 

  ㅇ 가격대는 현대 i30용 제품 기준으로 공기필터의 경우 10~20달러 정도이고, 오일필터는 로컬제품의 경우 5~10달러, 독일제 등 서유럽제품의 경우 10~20달러에 판매됨.

 

공기필터 경쟁제품 가격동향

[네이버] 2017년09월24일 15:03:11
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[다음] 2017년09월24일 15:06:20
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