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#추경애 ♥ [유망] 네덜란드 인삼 시장동향

#추경애 ♥ [유망] 네덜란드 인삼 시장동향 | Global Window

- 건강식·음료에 대한 증가하는 소비자들의 관심으로 전망 밝아 -

- 현지 비타민 PL브랜드와 협력으로 돌파구 찾아야 -

 

 


인삼


  ㅇ 인삼은 HS Code 121120로 분류되며 '날인삼 건조인삼, 인삼절편, 가루인삼, 으깬인삼'의 형태를 포함함.


  ㅇ 네덜란드에서 한국 인삼으로 분류되는 인삼은 'Korean ginseng', 'Chinese/Asian ginseng', 'Panax ginseng', 'Panax ginseng C.Y. Meyer'로 불림.

 

 선정사유


  ㅇ 이번 조사는 네덜란드의 인삼소비패턴과 트렌드를 조사해 한국기업들의 시장진출 확장을 돕기 위해 작성됨.


  ㅇ 네덜란드 인삼시장에서는 한국산 인삼은 훌륭한 품질로 유명하지만, 한국 상표제품들이 진출이 저조한 상황임.


  ㅇ KOTRA 조사에 의하면 Panax계통의 한국 인삼은 네덜란드 시장에서 가치 있게 평가 받음.


  ㅇ 건강식품과 음료에 대한 높아져가는 네덜란드 소비자들의 관심추세를 비춰보면 한국 인삼의 잠재력은 풍부함.

 

시장규모 및 동향


  ㅇ 인삼제품은 네덜란드 시장에서 '식품보충제(voedingssupplementen)'나 '건강보조식품(gezondheidssupplementen)'군에 포함됨. 네덜란드에서는 자연식품 및 슈퍼푸드에 대한 수요가 지속적으로 증가하는 추세임. 이와 같은 식품을 선택하는 소비자들은 주로 건강증진이 목적이었음.

 

  ㅇ 최근 식·음료 시장에서 네덜란드 소비자들의 자연식품에 대한 관심이 높아짐. 건강한 라이프 스타일을 추구하는 트렌드와 맞물려, 의약외품(OTC) 보다 부작용이 적다고 알려진 전통약초나 치료법에 대한 관심이 집중됨.

    - 네덜란드에서는 통증완화, 불면증, 기침, 감기, 알레르기, 소화불량, 피부미용, 식이요법 등 다양한 분야에서 약초와 같은 전통치료방식이 흔하게 소비되고 있음. 이 중 가장 빠른 속도로 성장중인 분야는 소화불량 시장임.

    - 전체 약초 및 전통식품 시장은 평균적으로 연 2% 상승 중이며, 2016년 규모는 2억18000만 유로를 기록함. 이 수치는 네덜란드 소비자의료시장(Consumer Health Market)의 20%를 초과하는 수준임.

 

비타민 인삼 및 기타 건강보조식품 시장규모(단위: 백만 유로)

external_image

자료원: euromonitor.com

 

비타민 인삼 및 기타 건강보조식품 성장률(%)

external_image 

자료원: euromonitor.com

 

  ㅇ EU는 2012년 5월부터 과학적으로 검증되지 않고 혼란을 줄 수 있는 의학적 효능표시를 못하도록 규제함. 때문에 약초나 전통치료 제품들은 건강개선효과를 포장지에 표기가 금지됨.

    - 하지만 대부분의 소비자들은 약초나 치료법에 대해 이미 약효나 사용법을 숙지하고 있었기 때문에 판매량의 타격은 크지 않았음.    

    - 2010~2016년 기간 동안 네덜란드에서 식품 및 건강보조제품의 온라인 소비가 활발하게 이뤄졌고, 오프라인 채널 없이 사업하는 온라인 업체의 입지가 확고해짐. 웰빙식품시장도 이러한 다양한 종류의 상품을 온라인으로 공급하면서 향후 5년간 지속적인 성장세를 유지해나갈 것으로 전망됨.

 

  ㅇ 2010~2015년 사이에 전통·약초 건강보조식품의 판매는 16.9% 증가했음. 같은 기간 인삼의 경우 6.5% 판매 하락세를 보였음. 앞으로 2016~2021년 동안 인삼시장규모는 410만 유로 수준을 유지할 것으로 전망됨.

    - 네덜란드의 여러 매체들에 의하면 한국산 인삼(Panax ginseng C.A. Meyer)은 가장 우수한 종류의 인삼이자 친환경적으로 재배되는 것으로 알려짐.

    - 네덜란드에서 판매되는 인삼 종류는 크게 한국 인삼, 화기삼(America ginseng), 가시오가피(Siberian ginseng)로 분류됨. 이처럼 인삼 종류는 흔히 지명으로 불리지만, 식품표시성분에는 인삼의 학명으로 표기됨.

 

인삼 및 전통약초 판매량 추이(단위: 백만 유로, %) 

구분

판매액

증감률

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2014/2015

2010/2015

Herbal·traditional 

Dietary Supplements

58.9

60.5

62.3

64.3

66.5

68.9

3.50%

16.90%

Ginseng

4.6

4.5

4.4

4.4

4.3

4.3

-0.7

-6.5

자료원: euromonitor.com  

 

  ㅇ 건강기능식품시장은 공급자에 따라 크게 세 부분인 ①제약회사, ②일용소비재회사(FMCG), ③PL브랜드로 나눌 수 있음. 이 시장은 경쟁이 매우 치열하기 때문에 업체들은 끊임없이 혁신을 시도함. 신생기업과 소규모기업들은 지속적으로 혁신제품을 내세워 틈새시장 공략을 시도함.

    - 네덜란드의 건강보조식품 시장에는 국제적으로 유명하고 오랜 기간 신뢰를 쌓아온 다국적기업들이 많이 진출해있음. 그 중 네덜란드에 제조공장을 두고 있는 Centrum, Davitamon사의 점유율이 높은 편임.

    - 2016년 제조사들은 더 많은 자연성분 그리고 슈퍼푸드가 함유된 새로운 종류의 비타민을 시장에 다량 선보였음.

 

  ㅇ PL제품은 2016년 전체 네덜란드의 건강보조식품 시장 중 19%의 판매 비중을 차지하며 강세를 보였음. Kruidvat, De Tuinen사의 PL제품이 인기가 많았고, 이 기업들은 강력한 유통망을 기반으로 저렴한 가격대의 다양한 건강보조 PL제품을 선보임.

    - AS Watson사는 네덜란드의 주요 드럭스토어인 Kruidvat, Trekpleister사를 소유중인 유통업자임.

 

  ㅇ 비타민 및 건강기능식품 시장은 2016년에 3% 성장했고 전체 2억9000만 유로 규모였음.

    - 비타민 및 건강보조식품시장의 성장은 네덜란드 의료비 상승으로 인해 건강관리에 대한 관심이 많아진 소비자들의 변화에 기인 한 것으로 추론됨.

    - 네덜란드 공중보건 및 환경연구소(RIVM)에 의하면 네덜란드 성인인구의 약 50%가 비타민보충제를 사용중임. 

 

  ㅇ 비타민 및 건강기능식품 시장의 경쟁적인 환경은 제조사와 브랜드간의 치열한 경쟁환경을 초래했음.

    - 건강기능식품 시장에서 Omega Pharma Nederland B.V. 사는 단일 회사로는 가장 큰 점유율인 14%를 기록하며 시장1위를 지킴, Vemedia사 11% Pfizer사가 6%로 그 뒤를 이었음.

 

최근 3년간 인삼 수입규모 및 상위 10개국 수입동향


  ㅇ 2014~2016년 기간 동안 네덜란드는 총 17개국으로부터 인삼을 수입했음. 그러나 2016년에는 한국, 중국, 홍콩, 벨기에, 미국, 독일, 인도, 프랑스, 브라질, 태국 10개국으로부터 수입이 이루어짐.

    - 눈에 띄게 인삼수입이 증가한 국가는 한국(61.5% 상승)과 홍콩(151.23%)임.

 

네덜란드의 인삼수입 국가별 현황(단위: 달러)

Partner Country

United States Dollars

% Share

% Change

2016/2015

2014

2015

2016

2014

2015

2016

World

508,988

350,261

421,250

  100.00

  100.00

  100.00

  20.27

 1. Korea South

312,148

141,601

228,685

  61.33

  40.43

  54.29

  61.50

 2. China

70,656

85,960

78,734

  13.88

  24.54

  18.69

 - 8.41

 3. Hong Kong

1,759

26,114

65,606

  0.35

  7.46

  15.57

  151.23

 4. Belgium

517

0

20,527

  0.10

  0.00

  4.87

-

 5. United States

361

15,102

13,419

  0.07

  4.31

  3.19

 - 11.14

 6. Germany

749

0

7,505

  0.15

  0.00

  1.78

  -

 7. India

0

0

3,890

  0.00

  0.00

  0.92

  -

 8. France

32,615

0

2,639

  6.41

  0.00

  0.63

  -

 9. Brazil

0

0

225

  0.00

  0.00

  0.05

  -

10. Thailand

0

0

18

  0.00

  0.00

  0.00

  -

11. United Kingdom

67,622

14,405

0

  13.29

  4.11

  0.00

 - 100.00

12. Nepal

0

476

0

  0.00

  0.14

  0.00

 - 100.00

13. Taiwan

4,387

0

0

  0.86

  0.00

  0.00

  -

14. Canada

0

49,709

0

  0.00

  14.19

  0.00

 - 100.00

15. Denmark

17,115

16,894

0

  3.36

  4.82

  0.00

 - 100.00

16. Indonesia

1,054

0

0

  0.21

  0.00

  0.00

  -

17. Ireland

3

0

0

  0.00

  0.00

  0.00

-

자료원: gtis.com

   

  ㅇ 2014~2016년 사이 네덜란드가 가장 많이 인삼을 수입한 나라(중량 기준)는 중국이었고, 한국, 벨기에, 홍콩이 뒤를 이었음

    - 2016년에 네덜란드는 중국과 벨기에로부터 각각 3톤가량의 인삼을 수입했고, 한국으로부터 2톤의 인삼을 수입했음.

    - 2014~2016년 기간 동안 네덜란드가 한국으로부터 수입한 인삼의 물량은 50% 감소했음.

 

네덜란드의 인삼수입 국가별 현황(단위: 톤)

Partner Country

Unit

Quantity

% Share

% Change

2016/2015

2014

2015

2016

2014

2015

2016

 1.Belgium

T

0

0

3

  0.11

  0.00

  33.83

-

 2. China

T

2

2

3

  2.61

  34.82

  29.98

  96.18

 3. Korea South

T

4

1

2

  5.50

  26.96

  15.91

  34.42

 4. Hong Kong

T

0

1

1

  0.20

  12.77

  9.53

  70.02

 5. India

T

0

0

1

  0.00

  0.00

  4.94

-

 6.Germany

T

0

0

0

  0.01

  0.00

  3.98

 -

 7. United States

T

0

0

0

  0.00

  2.21

  1.48

  53.06

 8. Brazil

T

0

0

0

  0.00

  0.00

  0.20

  -

 9. France

T

1

0

0

  0.78

  0.00

  0.14

  -

10. Thailand

T

0

0

0

  0.00

  0.00

  0.01

  -

자료원: gtis.com


  ㅇ 2014~2016년 사이에 네덜란드가 수입한 가공인삼의 톤당 가격은 47.2% 감소했음

    - 한국산 인삼의 톤당 가격은 다른 국가들보다 월등히 높았음. 2015~2016년 기간 동안 한국 인삼의 톤당 가격은 오히려 20.1% 상승했음.

    - 2015~2016년 사이 중국산 인삼의 톤당 가격은 53.3% 하락했고, 홍콩으로부터 수입한 인삼의 톤당 가격은 47.8% 상승했음. 


네덜란드 수입인삼의 국가별 톤당 가치변화 추이(단위: 달러, 톤)

[네이버] 2017년11월25일 13:19:59
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[다음] 2017년11월25일 13:40:45
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